Consulenza

Sono numerosi gli investitori che differenziano i propri interlocutori finanziari per evitare di accentrare l'intero patrimonio presso un unico referente. Altrettanto numerosi sono coloro che necessitano di una verifica approfondita e continuativa del proprio portafoglio i cui risultati sono sovente deludenti o problematici.

Oggi, è possibile grazie ad una importante Direttiva Europea, effettuare una consulenza finanziaria a tutto campo. Consulenza che consente di evitare una eccessiva frammentazione del proprio patrimonio e, soprattutto, di verificare la congruità di ogni singolo investimento con il profilo di rischio complessivo e con gli obiettivi patrimoniali più generali.
La consulenza deve comunque possedere tre requisiti fondamentali:

  • l'indipendenza del soggetto che la eroga;
  • l'assenza di conflitti di interesse dello stesso;
  • l'elevata qualità del servizio offerto.

Tre elementi che caratterizzano perfettamente lo stile di lavoro di Morval SIM.

Selezione esclusiva delle migliori case di gestione

Per i nostri clienti effettuiamo una selezione di fondi sia tra le case più famose sia tra gli Asset Manager di nicchia che forniscono idee a elevata specializzazione. Willerfunds rappresenta una delle possibili scelte ma l’architettura aperta ci consente di spaziare su un ampio panorama internazionale di fondi di terzi.

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